Conversa de Cordas, Couros, Palhetas e Metais - Francisco Mario

1- Guerra de Canudos
2- Chorinho Interior
3- Triste São Paulo
4- Barroco Mineiro
5- Triviola
6- Choro de Bach
7- Cantiga de Cego
8- Choro Novo
9- Prisão
10-Vida Nova (dedicada a Airton Barbosa)
11- Saudade de Meu pai ( dedicada a Henrique José de Souza)

Todas as músicas de Francisco Mario

Paulinho Braga - Bateria
Djalma Correa - Percussão
Jorginho - Pandeiro
Zeca Assunção -0 Baixo
Chiquinho - Acordeon
Nivaldo Ornelas - Flauta
Bruno - Fagote
Afonso Machado - Bandolim
Antônio Adolfo - Piano e Orgão
Rafael - Violão 7 cordas
Henrique Drach - Ciello
Francisco Mario - Violão e Viola

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