A Flor da Pele - Ney Matogrosso e Raphael Tabello

1 Modinha (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
2 Retrato em preto e branco (Chico Buarque - Tom Jobim)
3 Molambo (Jayme Florence - Augusto Mesquita)
4 Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
5 Da cor do pecado (Bororó)
6 No rancho fundo (Ary Barroso - Lamartine Babo)
7 Último desejo (Noel Rosa)
8 O mundo é um moinho (Cartola)
9 As rosas não falam (Cartola)
10 Autonomia (Cartola)
11 Prelúdio nº 3 [Prelúdio da solidão] (Lobos - Hermínio Bello de Carvalho)
12 Três apitos (Noel Rosa)
13 Caminhemos (Herivelto Martins)
• Segredo (Herivelto Martins-Marino Pinto)
14 Negue (E. de Almeida Passos - Adelino Moreira)
15 Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
16 Vereda tropical (Gonzago Curiel)
17 Balada do louco (Arnaldo Baptista - Rita Lee)

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